Την έναρξη της προετοιμασίας βιβλίων για ταχεία προσφοράς, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, υφιστάμενων κοινών μετοχών της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., ανακοίνωσε το ΤΑΪΠΕΔ, όπως έχει ήδη γράψει ο Ο.Τ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πωλητές είναι το ΤΑΪΠΕΔ που κατέχει σήμερα το 35,48% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η Πανευρωπαϊκή Πετρέλαια και Βιομηχανική Συμμετοχών Α.Ε. που σήμερα κατέχει το 47,10%.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα προσφέρουν και οι δύο πωλητές είναι περίπου το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η τιμή ανά μετοχή και ο αριθμός των μετοχών που θα πουλήσει κάθε πωλητής θα καθοριστούν μέσω μιας διαδικασίας ταχείας προσφοράς βιβλίων.

Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE και η JP Morgan SE, υπό την ιδιότητά τους ως Κοινών Διεθνών Συντονιστών, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή.

Διαβάστε τη σχετική αγγελία

Σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε, και το ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Α.Ε. 3 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΣΕΚ) /22/09/2023, το ΤΑΪΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη εργασιών σε ταχεία βιβλίο προσφορών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης χωρίς την ανάγκης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου («Συναλλαγές»), υφιστάμενων κοινών μετοχών ( «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings SA, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («HELLENiQ» ή η Εταιρεία).

Οι Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) η ΤΑΪΠΕΔ, η οποία κατέχει σήμερα το 35,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και (β) η Πανευρωπαϊκή Πετρελαϊκή και Βιομηχανική Συμμετοχών Α.Ε. («POIH»), η οποία σήμερα κατέχει το 47,10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συλλογικά «Πωλητές Μετόχων») Ο συνολικός αριθμός Μετοχών που προσφέρονται και από τους δύο Πωλητές Μετόχους είναι περίπου το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που προορίζονται για πώληση από κάθε Πωλητή Μέτοχο θα καθορίζονται από ένα επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών. Η προετοιμασία του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE (“Goldman Sachs”) και η JP Morgan SE (“JP Morgan” και μαζί με την Goldman Sachs οι “Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές”), ενεργούν ως Κοινοτικοί Διεθνείς Συντονιστές Διαπραγματευτών, διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τα βιβλία ανά πάσα στιγμή.

Θα γίνει πρόσθετη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και την αποτίμηση της Συναλλαγής.
Ως μέρος της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να δεσμεύσουν τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και εξαιρέσεων.
Η HELLENiQ δεν θα λάβει έσοδα από τη Συναλλαγή