Η τιμή έκδοσης ορίστηκε στα 7 ευρώ ανά μετοχή
Τοποθετώντας το 10% της HELLENiQ ENERGY έσπασε τα γκισέ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ot.gr, το βιβλίο έκλεισε πολύ νωρίς και οι προσφορές ήταν τρεις φορές υψηλότερες από την αρχική τιμή στόχο. Οι ίδιες πηγές θέλουν να καταδείξουν το ενδιαφέρον των μεγάλων θεσμικών επενδυτών στην Ευρώπη και όχι μόνο.
Ως προς την τελική τιμή, οι ίδιες πληροφορίες δείχνουν ότι θα είναι 7 ευρώ ανά μετοχή.
(*3*)
Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, καθώς τις τελευταίες ώρες αναλυτές κάνουν λόγο για υπέρβαση της προσφοράς κατά 1,5 φορές, αλλά και για τιμή κάτω από τα 7 ευρώ.
Διαβάστε τη σχετική προκήρυξη Πρακτικής Άσκησης
Σύμφωνα με την Πράξη υπ’ αριθμ. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε, και το ισχύον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Α.Ε. 3 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΣΕΚ) /22/09/2023, το ΤΑΪΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη εργασιών σε ταχεία βιβλίο προσφορών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης χωρίς την ανάγκης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου («Συναλλαγές»), υφιστάμενων κοινών μετοχών ( «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings SA, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («HELLENiQ» ή η Εταιρεία).
Οι Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) η ΤΑΪΠΕΔ, η οποία κατέχει σήμερα το 35,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και (β) η Πανευρωπαϊκή Πετρελαϊκή και Βιομηχανική Συμμετοχών Α.Ε. («POIH»), η οποία σήμερα κατέχει το 47,10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (συλλογικά «Πωλητές Μετόχων») Ο συνολικός αριθμός Μετοχών που προσφέρονται και από τους δύο Πωλητές Μετόχους είναι περίπου το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που προορίζονται για πώληση από κάθε Πωλητή Μέτοχο θα καθορίζονται από ένα επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών. Η προετοιμασία του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE (“Goldman Sachs”) και η JP Morgan SE (“JP Morgan” και μαζί με την Goldman Sachs οι “Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές”), ενεργούν ως Κοινοτικοί Διεθνείς Συντονιστές Διαπραγματευτών, διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τα βιβλία ανά πάσα στιγμή.
Θα γίνει πρόσθετη ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και την αποτίμηση της Συναλλαγής.
Ως μέρος της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να δεσμεύσουν τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και εξαιρέσεων.
Η HELLENiQ δεν θα λάβει έσοδα από τη Συναλλαγή
