Το αρχικό εύρος επιτοκίου για ομόλογα της Autohellas αξίας 200 εκατ. ευρώ είναι 4,25% – 4,60%, αν και είναι πιθανό το τελικό επιτόκιο να είναι ελαφρώς χαμηλότερο.

Η απόδοση και το επιτόκιο των Ομολογιών θα καθοριστούν μέσω βιβλίου προσφορών. Η Δημόσια Προσφοράς ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου και λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2024.

Autohellas: Έκδοση 5ετούς δανείου με τη μορφή κοινών ομολόγων έως 200 εκατ. ευρώ

Μόλις καθοριστεί η τελική απόδοση και το επιτόκιο, οι Συντονιστές Κύριοι Ασφαλιστές θα καθορίσουν το ποσό της Έκδοσης και οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στη συνέχεια στους επενδυτές ως εξής:

– ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή τουλάχιστον 60.000 Ομολογίες στην {περίπτωση} πλήρους κάλυψης του ΚΟΔ, δηλαδή έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την κάλυψη της εγγραφής Ιδιωτών Επενδυτών και ένα ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών Δημόσιας Προσφοράς (δηλαδή έως 140.000 Ομολογίες με τελική κάλυψη του ΚΟΔ, δηλαδή έκδοση 200.000 Ομολογιών) θα διανεμηθεί μεταξύ Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών.

Εάν ο ΚΩΔΙΚΟΣ δεν καλύπτεται από ποσό τουλάχιστον 150.000.000 ευρώ, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ακυρωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξίας συμμετοχής που προορίζεται για κάθε Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευτεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών χωρίς ενδιαφέρον.

Συντονιστές Οι κύριοι ανάδοχοι της Δημόσιας Πρότασης είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Κύριοι ασφαλιστές είναι η Alpha Bank και η Eurobank και αναδόχοι είναι η Attica Bank, η Euroxx και η Optima Bank. Σύμβουλος σε αυτό το θέμα είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Πού θα χρησιμοποιηθούν τα συγκεντρωμένα κεφάλαια;

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, με πλήρη κάλυψη των ομολόγων και μετά την αφαίρεση των δαπανών (4,6 εκατ.), τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν στα 195,4 εκατ. ευρώ.

Θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

(α) Το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την εξόφληση της οφειλής βάσει του υφιστάμενου τραπεζικού δανείου του Εκδότη. Ειδικότερα, ο Εκδότης θα παρέχει:

(i) Ποσό έως 65 εκατ. ευρώ στην ALPHA Bank Α.Ε. για την αποπληρωμή χρεών στο πλαίσιο του κοινού δανειακού προγράμματος των ομολογιών της Εταιρείας που εκδόθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(ii) Ποσό έως 15 εκατ. ευρώ σε Eurobank Α.Ε. για την αποπληρωμή χρέους στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος ομολογιών της έκδοσης ομολόγων της Εταιρείας της 7ης Απριλίου 2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(iii) Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από τη δανειακή σύμβαση της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) Ποσό 56 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε την ανανέωση ή τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης,

β) Ποσό 56 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ανανέωση ή τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων του Ομίλου εντός ενός (1) έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.

(γ) Ποσό περίπου 39,4 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών του Ομίλου σε μέρος κίνησης εντός ενός έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Σε {περίπτωση} μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα κατανεμηθεί αναλογικά (αναλογικά) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.