Η έκδοση των ομολόγων της Intralot υπερκαλύφθηκε κατά 1,55 φορές, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση που δήλωσαν οι επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Πρόταση ανήλθε σε 201,87 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι βασικοί εγγυητές της δημόσιας πρότασης, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, η τιμή πώλησης των ομολόγων διαμορφώθηκε σε άρτιο {επίπεδο}, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά ομόλογο και η τελική απόδοση ορίστηκε στο 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών ορίστηκε σε 6,0% ετησίως.

Σημείωση αναλυτικά

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JSC» και «ALPHA BANK JSC», ως Κύριοι Συντονιστές της Δημόσιας Πρότασης (εφεξής «Δημόσια Πρόταση»)
για την έκδοση πενταετούς (5)ετούς δανείου κοινών ομολόγων και την πρόλογος των ομολόγων που εκδόθηκαν από την εταιρεία «INTRALOT SA – ZINTEGRAWANE SYSTEMY ITATYCZNE I USŁUGI GARI» (εφεξής η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση την κατηγορία Τίτλοι Ρυθμιζόμενου Σταθερού Εισοδήματος
Το Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Έκδοση»), μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης στις 23 Φεβρουαρίου 2024, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθ. 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ότι συνολικά 130.000 άυλα περιουσιακά στοιχεία, κοινά ονομαστικά ομόλογα της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστο (εφεξής «ομόλογα»), ως {αποτέλεσμα} των οποίων ελήφθησαν κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που δήλωσαν οι επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Πρόταση ανήλθε σε 201,87 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι η Έκδοση ανελήφθη από
1,55 φορές.

Η τιμή πώλησης των Ομολογιών ορίστηκε σε άρτιο {επίπεδο}, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά Ομόλογο. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε στο 6,0% και το επιτόκιο των Ομολογιών στο 6,0%.
ετησίως.

Τα Ομόλογα διανεμήθηκαν ως εξής: α) 100.000 Ομόλογα (76,92% του συνόλου των εκδοθέντων Ομολογιών) διατέθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 30.000 Ομόλογα.
(23,08% του συνόλου των εκδοθέντων Ομολογιών) διατέθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές