Η Helleniq Energy ανακοίνωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς και νέας έκδοσης ομολόγων της κατά 100% θυγατρικής της, Helleniq Energy Finance plc (HEF).

Ειδικότερα, η HEF ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ότι προβαίνει σε προσφοράς εξαγοράς σε κατόχους ομολόγων με συνολικό ανεξόφλητο μέρος 599.900.000 ευρώ, επιτόκιο 2% και διάρκεια Οκτωβρίου 2024 (τα «Υφιστάμενα Ομόλογα» ), τα οποία δημοσιεύθηκαν από το HEF.

Η Προσφοράς Εξαγοράς προβλέπει την πληρωμή από το HEF σε κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών που αποδέχονται νομίμως και έγκυρα την Προσφοράς Εξαγοράς σε μετρητά ποσό ίσο με το 100% της ονομαστικής αξίας των Υπαρχόντων Ομολογιών που θα γίνει δεκτό για εξαργύρωση από το HEF συν τους δεδουλευμένους τόκους σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Εξαγοράς που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της 15ης Ιουλίου 2024, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών.

Helleniq Energy: Αλλαγή πορείας με επέκταση πέρα ​​από την Ευρώπη και νέο στάδιο μεταμόρφωσης του ομίλου

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. ολόκληρη η θυγατρική της, « HELLENiQ ENERGY Finance plc («HEF»):

(Α) Η HEF ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου ότι κάνει προσφοράς εξαγοράς σε κατόχους ομολογιών με συνολικό ανεξόφλητο μέρος 599.900.000 ευρώ με επιτόκιο 2% και λήξη τον Οκτώβριο του 2024 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»). , τα οποία εκδόθηκαν από την HEF υπό την εγγύηση (i) της Εταιρείας και (ii) μιας θυγατρικής της Εταιρείας που ανήκει εξ ολοκλήρου, “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ SPÓŁKA DODOW ROPERULE I PETROCHEMICAL REFINING AND “SALECtiveors” (συλλογικά, ), για πληρωμή σε μετρητά (η «Πρόταση εξαγοράς»).

Η Προσφοράς Εξαγοράς προβλέπει την πληρωμή από το HEF σε κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών που αποδέχονται νομίμως και έγκυρα την Προσφοράς Εξαγοράς σε μετρητά ποσό ίσο με το 100% της ονομαστικής αξίας των Υπαρχόντων Ομολογιών που θα γίνει δεκτό για εξαργύρωση από το HEF συν τους δεδουλευμένους τόκους σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Εξαγοράς που περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο της 15ης Ιουλίου 2024, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών.

Η Πρόταση Διακανονισμού είναι στη διακριτική ευχέρεια του HEF και των Εγγυητών και απαιτεί την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση και τιμολόγηση νέων σημειώσεων σταθερού επιτοκίου που σκοπεύει να εκδώσει το HEF, με την εγγύηση των Εγγυητών.

Alpha Bank AE, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE, Eurobank AE, HSBC Continental Europe SA, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Διαχειριστές Αντιπροσώπων, ενώ η Kroll Issuer Services Limited θα χειρίζεται τη διοικητική {διαχείριση} της Προσφοράς Εξαγοράς.

(Β) Το HEF ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να εκδώσει ομόλογα (την «Έκδοση» και τα «Νέα Ομόλογα» αντίστοιχα) με την εγγύηση των Εγγυητών, για να γίνει δεκτό προς διαπραγμάτευση στην αγοράστρια Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση του HEF (i) για την εξαργύρωση των Υπαρχόντων Τίτλων σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Εξαγοράς και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η έκδοση υπόκειται σε όρους, και ειδικότερα στην τιμή των Νέων Ομολογιών που είναι αποδεκτή κατά την κρίση του HEF.

Η Citigroup Global Markets Limited και η Goldman Sachs Bank Europe SE θα ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners, η HSBC Continental SA ως Joint Arranger και η Alpha Bank AE, η Eurobank AE, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως συνοδηγοί για το θέμα.