Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον σημειώθηκε στα νέα πενταετή ομόλογα HelleniQ Energy με λήξη τον Ιούλιο 2029, συνολικού ποσού 450 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 4,25%, απόδοση 4,375% και τιμή προσφοράς 99,444%. .

Τα νέα ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγοράστρια Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και προήλθε τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολόγων (εκδόσεις HEF με λήξη τον Οκτώβριο 2024) όσο και από τη διαδικασία προσφοράς αγοράς Ομολογιών με διάρκεια το 2024. , καθώς και από νέους επενδυτές.

HELLENIQ ENERGY: Προτεινόμενη εξαγορά και νέα έκδοση ομολόγου

Ειδικότερα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε πλεόνασμα τετραπλάσιο του πρόσθετου ποσού που ζητήθηκε πέρα ​​από την πρόταση εξαγοράς. Λόγω ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα 450 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικώς ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με απόδοση διαμορφωμένη στο 4,375%, πολύ κάτω από την αρχική απόδοση του 4,75% ξεκινώντας τη διαδικασία προετοιμασίας το βιβλίο προσφοράς.

Ανακοίνωση για αποτίμηση νέας έκδοσης ομολόγου αξίας 450 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. ανακοίνωση της 15ης Ιουλίου 2024, «HELLENiQ ENERGY Εταιρεία Συμμετοχών»
(η «Εταιρεία» και, μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές της, ο «Όμιλος») ενημερώνει ότι:

Η «HELLENiQ ENERGY FINANCE PLC» («HEF» ή «Εκδότης»), κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχίας τη διαδικασία τιμολόγησης έκδοσης (την «Έκδοση») νέων πενταετών ομολόγων, που έληξαν τον Ιούλιο. 2029, πλήρως εγγυημένη από την εταιρεία και την κατά 100% θυγατρική της, «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» 4,375% και τιμή έκδοσης 99,444% («Νέα Ομόλογα»).

Τα Νέα Ομόλογα αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγοράστρια Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ και προήλθε τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολόγων (έκδοση HEF με λήξη τον Οκτώβριο 2024 – «Ομολογίες 2024») στο πλαίσιο του διαγωνισμού για Ομόλογα λήξης 2024 (η «Διαγωνισμός»). , καθώς και από νέους επενδυτές. Ειδικότερα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε πλεόνασμα τετραπλάσιο του πρόσθετου ποσού που ζητήθηκε πέρα ​​από την πρόταση εξαγοράς. Λόγω ιδιαίτερα ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα 450 εκατ. ευρώ έναντι του αρχικώς ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με απόδοση διαμορφωμένη στο 4,375%, πολύ κάτω από την αρχική απόδοση του 4,75% ξεκινώντας τη διαδικασία προετοιμασίας το βιβλίο προσφοράς.

Ο κ. Ανδρέας Σιαμισής, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η επιτυχίας της νέας έκδοσης ευρωομολόγων αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τους επενδυτές στον Όμιλο HELLENiQ ENERGY. Η συναλλαγή προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές, με υψηλής ποιότητας επενδυτική {συμμετοχή} και διαφοροποιημένη γεωγραφική κατανομή, και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες, με αισθητή μείωση της τελικής απόδοσης και ταυτόχρονη αύξηση του ποσού έκδοσης. Σημαντική ήταν και η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, που ξεπέρασε το 40% της νέας ζήτησης που περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου επεκτείνοντας τη μέση λήξη των χρεωστικών του υποχρεώσεων, ενώ παράλληλα διαφοροποιεί και ενισχύει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου μετασχηματισμού».

Τα έσοδα από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν, κατά την κρίση του Εκδότη, για τη μερική εξαγορά και αναχρηματοδότηση των Ομολογιών λήξης 2024, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η διευθέτηση τόσο της Έκδοσης όσο και της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2024.

Η Citigroup Global Markets Limited και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Bookrunners, η HSBC Continental Europe SA ενήργησε ως Joint Bookrunners και η Alpha Bank AE, Eurobank AE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως συνοδηγοί για το θέμα