Από το ΤΑΪΠΕΔ οι μετοχές που διατέθηκαν αποτελούν το 11% του μετοχικού κεφαλαίου
(*7*)
Την έναρξη προετοιμασίας εσπευσμένου βιβλίου προσφορών για τις υφιστάμενες μετοχές της «Helleniq Energy Συμμετοχών Α.Ε.» ανακοίνωσε το ΤΑΪΠΕΔ.
Συνεχίζοντας την προηγούμενη ανακοίνωση της 7ης Δεκεμβρίου 2023, η Fundusz Rozwoju Nieruchomości Publicznych SA (“POIH”) ανακοινώνει ότι η TAIPED και η PanEuropean Oil and Industrial Holdings SA (“POIH” και μαζί με την TAIPED, οι “Selling Shareholders”33 συμφώνησαν να πουλήσουν 619.870 κοινές μετοχές («Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings SA («HELLENiQ» ή «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά μετοχή, μέσω βιβλίου ταχείας προσφοράς διαδικασία , για την οποία δεν απαιτήθηκε η έκδοση δελτίου («Συναλλαγή»).
TAIPED: Ανοίξτε το βιβλίο προσφορών HELLENiQ ENERGY
Το TAIPED θα πουλήσει 13.128.317 Μετοχές ως μέρος της Συναλλαγής και μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα κατέχει το 31,2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, ενώ η POIH θα πουλήσει 20.491.553 Μετοχές ως μέρος της Συναλλαγής και μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα κατέχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου. της HELLENiQ.
Αναμένεται ότι η Συναλλαγή θα ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις ή παραιτούνται.
Ως μέρος της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να δεσμεύσουν τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και εξαιρέσεων.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE (“Goldman Sachs”) και η JP Morgan SE (“JP Morgan” και, μαζί με την Goldman Sachs, οι “Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές”) υπηρέτησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέσης με τη Συναλλαγή.
Η Rothschild & Co ενήργησε ως νομικός σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου. 3 ενότητα 3, τρίτο εδάφιο του νόμου 3986/2011, και η δικηγορική εταιρεία Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatza & Associates ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του TAIPED και του POIH.
Σημειώνεται ότι η HELLENiQ δεν θα λάβει έσοδα από τη Συναλλαγή.
