Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέχει πλέον τη θέση εκκίνησης… για το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όταν την περασμένη Παρασκευή 5 Ιανουαρίου ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προτείνει τροποποίηση της Συμφωνίας Ανάπτυξης Αεροδρομίων, η Εταιρεία Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) θα είναι έτοιμη για μια νέα σελίδα στην ιστορία της.

Θα είναι καλός Ιανουάριος για την ΕΑΦΕΣ; Τι λένε οι αναλυτές ΟΤ

Πακέτο δράσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλοκ των μετοχών του ΔΑΑ που προορίζεται για την αρχική δημόσια προσφορά μέσω ΑΧ για γενικούς επενδυτές είναι 19% αντί 20%, όπως είχαν προγραμματίσει προηγουμένως οι μέτοχοι της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το 19% προέρχεται από το μερίδιο 30% που κατέχει το ΤΑΪΠΕΔ και το οποίο αποφάσισε να χρησιμοποιήσει για να συγκεντρώσει μεταξύ 800 εκατ. και 1 δισ. ευρώ.

Όλα δείχνουν ότι οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο. Η τιμή του ΧΑΑ υπολογίζεται για τον επόμενο μήνα.

Σφήνα Kopelouzo

Το 19% δημιουργήθηκε γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια Κοπελούζου εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτηση -μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης- μετοχών που αντιστοιχούν στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου που θα εισαχθεί στο ΧΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή προσφοράς 1% θα είναι η τιμή που θα διαμορφωθεί στην IPO μέσω AX. Μέλη της οικογένειας Κοπελούζου είναι μέτοχοι και σήμερα, κατέχοντας συνολικά 5% – 60 μετοχές.

Μπόνους PSP

Το υπόλοιπο 10% των μετοχών του TAIPED θα αποκτηθεί μέσω ιδιωτικής προσφοράς από την AviAlliance GmbH, που ελέγχεται από το καναδικό fund PSP Investments. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ με 40% + 60 μετοχές.

Ως προς την τιμή πώλησης, πληροφορίες δείχνουν ότι θα πραγματοποιηθεί με premium που θα είναι διψήφιο σε σχέσης με την τιμή της μετοχής που θα δημιουργηθεί στην αρχική δημόσια προσφορά.

Έκπληξη (;) Υπερταμείο

Το Υπερταμείο, που είναι ο δεύτερος βασικός μέτοχος με το 25% των μετοχών, θα παραμείνει στη νέα μετοχική οργάνωση με αυτό το μερίδιο μετοχών.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι θα αγοράσει περαιτέρω μετοχές στο πλαίσιο της αρχικής δημόσιας προσφοράς. Ο χρόνος θα δείξει εάν οι επενδυτικές οδηγίες του Υπερταμείου θα υλοποιηθούν κατά τη δημόσια προσφορά.

Τροποποίηση της Συμφωνίας Ανάπτυξης Αεροδρομίου

Όπως προαναφέρθηκε, σχέδιο πράξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση των όρων της Συμφωνίας Επέκτασης Αεροδρομίου βρίσκεται στο Sejm.

Εάν υιοθετηθούν οι αλλαγές, ένας ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ θα μπορεί πλέον να υπερβαίνει το 50% του μετοχικού του κεφαλαίου.

Επιπλέον, το λειτουργικό πλαίσιο του ΔΑΑ εναρμονίζεται με τους χρηματιστηριακούς κανονισμούς και αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της εταιρείας και της ελληνικής κοινωνίας. Διότι, για παραδείγματα, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να εγκρίνει τη σύναψη υποπαραχώρησης από τον ΔΑΑ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το διάστημα που καλύπτει η συμφωνία ανάπτυξης του αεροδρομίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη μια έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΔΑΑ έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιανουαρίου σχετικά με την πρόλογος της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.