Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η δημόσια πρόταση για πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπερκαλύφθηκε κατά 7, με την ισχυρή ζήτηση να ωθεί το Ταμείο να αυξήσει το ποσοστό διάθεσης (σε 22% από 20 %), αλλά και να αυξηθεί η ελάχιστη τιμή στα 5,30 ευρώ από 5 ευρώ που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προσφορές ήταν επταπλάσιες από την τιμή εκκίνησης από το μεσημέρι σήμερα, λίγες ώρες πριν κλείσει η λίστα προσφορών. Αναφέρει ότι την Τρίτη, την πρώτη ημέρα της διαδικασίας δημιουργίας βιβλίων, η ζήτηση για μετοχές του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας καλύφθηκε πάνω από έξι φορές.

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TFS) ανακοίνωσε την πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, σημειώνοντας ότι προσφορές κάτω των 5,3 ευρώ μάλλον δεν θα ληφθούν υπόψη. Το αρχικό εύρος ήταν 5-5,44 ευρώ.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί ότι οι μετοχές της τράπεζας θα διαπραγματεύονται τελικά σε τιμές κοντά στο ανώτερο εύρος.

Εθνική Τράπεζα: Φώτα για το ΤΧΣ για την εκλογή νέων μετόχων

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος του Ταμείου ήταν η πώληση του 20% των μετοχών της τράπεζας, αλλά λόγω της καταγεγραμμένης υπερχείλισης, είναι η άσκηση του δικαιώματος πώλησης επιπλέον 2% των μετοχών του.

Ανακοίνωση

Σχετικά με την προσφορά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («TFS») υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων και νόμιμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένες στην οργανωμένη αγοράστρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη στο μετοχικό μέρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023, και αφού έλαβε ενημέρωση από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς για το αίτημα που έχει υποβληθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμά του να αυξήσει το Μέγεθος Προσφοράς, με {αποτέλεσμα} ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Επιπλέον, λόγω της υψηλής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά που προσφέρουν ποσό κάτω των πέντε ευρώ και τριάντα σεντ (5,30 ευρώ) ανά Προσφορά, πιθανότατα δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Ταμεία και εκπαιδευτικά προγράμματα

Σύμφωνα με το ΟΤ, προσφορές από το εξωτερικό υποβλήθηκαν τόσο από μακροπρόθεσμα funds όσο και από επιθετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώθηκαν σε κεφαλαιακά κέρδη βραχυπρόθεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δώρο έγινε από μεγάλες ελληνικές ομάδες και οικογενειακά γραφεία.

Ο πρόεδρος του ΤΧΣ, Ηλίας Ξηρουχάκης, έχει τονίσει επανειλημμένα πρόσφατα ότι προτεραιότητα είναι η προσέλκυση αξιόπιστων επενδυτών που πιστεύουν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού τομέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ρευστοποιηθούν με την πρώτη ευκαιρία για να κλειδώσουν κέρδη.

Ως εκ τούτου, η τραπεζική κοινότητα εκτιμά ότι προτεραιότητα θα δοθεί τόσο σε επενδυτικούς ομίλους υψηλής ποιότητας όσο και σε μετόχους της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας πριν από την ανακοίνωση της έναρξης της διαδικασίας αποεπένδυσης την περασμένη Δευτέρα, ως επιβράβευση της επιλογής που έγινε.

Σταδιακή αποσύνδεση

Μετά την ένεση περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της Ελλάδας σε αντάλλαγμα για μετοχές κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης δημόσιου χρέους που έληξε το 2018, το ελεγχόμενο από το κράτος ταμείο διάσωσης τραπεζών HFSF ξεκίνησε πώληση μετοχών τον περασμένο μήνα, εξηγεί το Reuters.

Η Eurobank ήταν η πρώτη που τερμάτισε το μερίδιό της στο κρατικό μέρος τον Οκτώβριο, εβδομάδες πριν ο S&P γίνει ο πρώτος από τους «τρεις μεγάλους» οίκους αξιολόγησης που αναβάθμισε την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα, την οποία έχασε το 2010. Τη Δευτέρα, το ΤΧΣ οριστικοποίησε την πώληση του Το μερίδιο 9% της Alpha Bank στην UniCredit και ανακοίνωσε σχέδια για πώληση του μεριδίου 20% στην Εθνική.

Οι μετοχές της NGE, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ελλάδας σε χρηματιστηριακή αξίας, θα πωληθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου σε τιμές από 5,30 έως 5,44 ευρώ ανά μετοχή. Η αξίας του συντελεστή 22% εκτιμάται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ κατέχει σήμερα το 40,4% της Εθνικής και το 27% της Τράπεζας Πειραιώς, του τρίτου μεγαλύτερου πιστωτή της Ελλάδας. Δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να πουλήσει όλες τις μετοχές του σε ελληνικές τράπεζες πριν από το τέλος του 2025.

Η JP Morgan, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η UBS είναι παγκόσμιοι συντονιστές πωλήσεων.