Τα ακαθάριστα έσοδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFS) από την πώληση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας ανήλθαν σε 1,067 δισ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, η τιμή ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 5,30 ευρώ, κοντά στο ανώτερο εύρος των 5,44 ευρώ, μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και τη δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα.

ΤΧΣ: Η πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας είναι ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες

Η έντονη ζήτηση έδωσε τη ικανότητα στο ΤΧΣ να ασκήσει το δικαίωμά του να διαθέσει επιπλέον 2% του μετοχικού του κεφαλαίου στην Εθνική έναντι του αρχικού στόχου του 20%.

Συνολικά κατανεμήθηκαν 201.237.334 μετοχές ως εξής:

– 40.247.467 μετοχές για επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια εγγραφή, εκ των οποίων 24.148.480 για ιδιώτες επενδυτές και 16.098.987 για ειδικούς επενδυτές (20% της προσφοράς).

– 160.989.867 μετοχές για επενδυτές που έλαβαν μέρος στη Διεθνή Προσφοράς (80% της προσφοράς).

Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση ήταν 1.617.300.838 μετοχές, με υπερπροσφορά 8,04 φορές.

Η αναμενόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφερόμενων μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των επενδυτών είναι η 21η Νοεμβρίου 2023.

Μεγάλοι επενδυτές

Ας σημειωθεί ότι μέσω του bookbuilding μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια απέκτησαν μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, αλλά κανένας επενδυτής δεν κατείχε μερίδιο μεγαλύτερο του 5%.

Ανήκουν σε αυτούς:

– Πιστότητα

– Μαύρη πέτρα

– Μέρος

– Lazard

– Norges (Νορβηγία)

– Allianz

– Ουέλινγκτον

– Γικ

– Robeco (Ολλανδία)

– RWC (ΗΠΑ)

Δήλωση Κ. Χατζηδάκη

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η επιτυχίας του εγχειρήματος, που συνοδεύτηκε από «πολύ μεγάλη κάλυψη της προσφοράς από τους επενδυτές, είναι ένα εξαιρετικά θετικό γεγονός για την Εθνική Τράπεζα. και του τραπεζικού συστήματος της χώρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πρόκειται και για μια προοδευτικότητα που ακολουθεί άλλες θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα το τελευταίο διάστημα, τις διαδοχικές αυξήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες και τις αντίστοιχες θετικές εκτιμήσεις της χώρας από διεθνείς οργανισμούς».

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε η προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση της δημόσιας πρότασης από τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω».

Χαρακτήρισε αυτή τη συναλλαγή ως «την πιο επιτυχημένη στην ΕΕ τα τελευταία τρία χρόνια όσον αφορά την αποδεδειγμένη ζήτηση και την ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή πώλησης. Αυτό αποτελεί πηγή αισιοδοξίας για το τραπεζικό μας σύστημα και την ελληνική οικονομία».

Δηλώσεις TXF

Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΤΧΣ τόνισε την επιτυχίας του έργου, τονίζοντας ιδιαίτερα το μεγάλο ενδιαφέρον για πρακτική άσκηση στο εθνικό τραπεζικό σύστημα. ΕΙΔΙΚΑ:

Ο Πρόεδρος του ΤΧΣ κ. Ανδρέας Βερύκιος δήλωσε τα εξής:

«Το ΤΧΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει τη διεθνή και την ελληνική επενδυτική κοινότητα για την υψηλή ανταπόκριση στη δημόσια προσφοράς των μετοχών του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας και για την έμπρακτη υποστήριξή τους στην ελληνική οικονομία.

Η διοίκηση και το προσωπικό του ΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στη στρατηγική αποεπένδυσης, ένα έργο εθνικής σημασίας που θα δώσει νέα πνοή στη χώρα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της».

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, δήλωσε:

«Ο στρατηγικός στόχος της αποεπένδυσης από συστημικές τράπεζες πραγματοποιείται με εξαιρετικά αποτελέσματα, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Η πολύ μεγάλη υπερκατανομή του ποσοστού των μετοχών μας στην Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία (9,5 φορές στην {περίπτωση} του διεθνούς βιβλίου, 2,2 φορές στην {περίπτωση} του ελληνικού βιβλίου ή 8 φορές – κατά μέσο όρο – στην {περίπτωση} της συνολικής προσφοράς), προσελκύοντας από τις πρώτες ώρες την προσοχή πολύ έντονο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (με συνολικό ενεργητικό υπό {διαχείριση} αξίας άνω των 30 τρισεκατομμυρίων ευρώ), πολλοί από τους οποίους συμπεριλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιό τους μια ελληνική τράπεζα για πρώτη φορά ή ξανά. μετά από πολλά χρόνια.

Αυτό αποτελεί ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και την αυξανόμενη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα αναγνώριση σε διεθνές {επίπεδο} της συμβολής του Ταμείου στην ανάπτυξη ιδεών, αναβίωση του τραπεζικού μας τομέα. και εδραίωση του κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Η αντίδρασης των Ελλήνων επενδυτών ήταν σίγουρα πρωτόγνωρη.

Το πραγματικά εντυπωσιακό {αποτέλεσμα} της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας είναι μια σφραγίδα συστηματικής και σκληρής δουλειάς από όλα τα μέρη για την επιστροφή στην κερδοφορία και την ανάπτυξη ιδεών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Μυλωνά και φυσικά τους εργαζόμενους της Εθνικής για την άψογη συνεργασίας τους με το Ταμείο, καθώς και τους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την ενδελεχή, πολύμηνη προετοιμασία. αυτής της συναλλαγής και της τέλειας εκτέλεσής της.

Αυτό σηματοδοτεί το τρίτο ορόσημο της στρατηγικής αποεπένδυσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μόλις ένα μήνα, ένα επίτευγμα που μπορεί να φαινόταν αδύνατο σε ορισμένους, αλλά πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή ότι μπορούσαμε να το πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε να αποσύρουμε τις επενδύσεις με την ίδια ώθηση και ορμή, με στόχο, μόλις ολοκληρωθεί το έργο μας, να συμβάλουμε αποφασιστικά στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη ιδεών της χώρας».