Η κατανομή του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFS) είχε ως {αποτέλεσμα} υπερεγγραφή κατά 8 φορές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τιμή διαμορφώθηκε στα 5,30 ευρώ ανά μετοχή, ενώ πηγές εκτιμούν τα ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ στα 1,067 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό είχε κάλυψη 8,1 φορές, ενώ στην Ελλάδα ιδιώτες επενδυτές υπέβαλαν προσφορές αξίας 450 εκατ. ευρώ.

Οι μετοχές της Εθνικής θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τα ακόλουθα κονδύλια:

• πιστότητα
• Μαύρη πέτρα
• Μέρος
• Lazard
• Norges (Νορβηγία)
• Allianz
• Ουέλινγκτον
• Gic
• Robeco (Ολλανδία)
• RWC (ΗΠΑ)

Πρόκειται για μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές με διεθνή εμβέλεια.

Εθνική Τράπεζα: Φώτα για το ΤΧΣ για την εκλογή νέων μετόχων

Ανακοίνωση του ΤΧΣ

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή του, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TFS) ανακοίνωσε την πώληση του 22% της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, σημειώνοντας ότι προσφορές κάτω των 5,3 ευρώ μάλλον δεν θα ληφθούν υπόψη. Το αρχικό εύρος ήταν 5-5,44 ευρώ.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί ότι οι μετοχές της τράπεζας θα διαπραγματεύονται τελικά σε τιμές κοντά στο ανώτερο εύρος.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός στόχος του Ταμείου ήταν να πουλήσει το 20% των μετοχών της τράπεζας, αλλά λόγω της καταγεγραμμένης υπερχείλισης, είναι να ασκήσει το δικαίωμα πώλησης επιπλέον 2% της μετοχής του.

Ανακοίνωση

Σχετικά με την προσφοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («TFS») υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων και νόμιμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένες στην οργανωμένη αγοράστρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη στο μετοχικό μέρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (ΕΤΕ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023, και αφού έλαβε πληροφορίες από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς για το αίτημα που έχει υποβληθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα αυξήσει το Μέγεθος Προσφοράς, με {αποτέλεσμα} ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Επιπλέον, λόγω της υψηλής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφοράς που προσφέρουν ποσό κάτω των πέντε ευρώ και τριάντα σεντ (5,30 ευρώ) ανά Προσφοράς, πιθανότατα δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Σταδιακή αποσύνδεση

Μετά την ένεση περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών της Ελλάδας σε αντάλλαγμα για μετοχές κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης δημόσιου χρέους που έληξε το 2018, το ελεγχόμενο από το κράτος ταμείο διάσωσης τραπεζών HFSF ξεκίνησε πώληση μετοχών τον περασμένο μήνα, εξηγεί το Reuters.

Η Eurobank ήταν η πρώτη που τερμάτισε το μερίδιό της στο κρατικό μέρος τον Οκτώβριο, εβδομάδες πριν ο S&P γίνει ο πρώτος από τους «τρεις μεγάλους» οίκους αξιολόγησης που αναβάθμισε την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα, την οποία έχασε το 2010. Τη Δευτέρα, το ΤΧΣ οριστικοποίησε την πώληση του Το μερίδιο 9% της Alpha Bank στην UniCredit και ανακοίνωσε σχέδια για πώληση του μεριδίου 20% στην Εθνική.

Η JP Morgan, η Goldman Sachs, η Morgan Stanley και η UBS είναι παγκόσμιοι συντονιστές πωλήσεων.