Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πώληση του 22% των μετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («TFS») στην Εθνική Τράπεζα με τιμή 5,30 ευρώ ανά μετοχή, μόλις 2,6% χαμηλότερη από το ανώτερο εύρος της τιμής προσφοράς (5,30 ευρώ ανά μετοχή ). 00–5,44 EUR) όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Εθνική.

Τα Μερίδια Προσφοράς διατέθηκαν μέσω ιδιωτικού βιβλίου τοποθετήσεων εκτός Ελλάδας (Διεθνής Προσφοράς) και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (Ελληνική Δημόσια Πρόταση), με το 80% να κατανέμεται σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Πρόταση και το 20% σε επενδυτές που συμμετέχουν σε την ελληνική δημόσια προσφοράς.

Στουρνάρας: Πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην κλιματική αλλαγή

Μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις

Η συναλλαγή αντιμετωπίστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η συνολική ζήτηση ξεπέρασε την Προσφερόμενη Μετοχή κατά 8 φορές (2,9 φορές στην Ελλάδα και 8,9 φορές στο εξωτερικό). Στην ελληνική δημόσια προσφοράς, το ενδιαφέρον κατανεμήθηκε εξίσου μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, με πάνω από τα 2/3 της Διεθνούς Προσφοράς να καταλαμβάνονται από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (μακροπρόθεσμα μόνο funds). Επιπρόσθετα, το 61% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές από την Ευρώπη και το 33% σε επενδυτές από τις ΗΠΑ. και το υπόλοιπο 6% σε επενδυτές από άλλες χώρες.

Παύλος Μυλωνάς: Το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα αλλάζει

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε:

«Είμαι πολύ περήφανος για την επιτυχή έκβαση της δημόσιας προσφοράς του 22% των υφιστάμενων μετοχών μας από το ΤΧΣ, με εντυπωσιακό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η επιτυχία αποτελεί έμπρακτη πρόστιμο της σκληρής και επίμονης δουλειάς που έχει γίνει στην Εθνική τα τελευταία 5 χρόνια σε όλους τους τομείς λειτουργίας της, στο πλαίσιο του φιλόδοξου Προγράμματός μας Μετασχηματισμού. Οι επενδυτές έχουν αναγνωρίσει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα όχι μόνο στα οικονομικά μας αποτελέσματα, αλλά και στις επενδύσεις μας στην τεχνολογία και την προοδευτικότητα του τρόπου εργασίας μας, πάντα με επίκεντρο τον πελάτη. Η επιτυχία μας είναι έκφραση των μεγάλων, πρόσφατων περικοπών που έγιναν στη χώρα και επιπρόσθετα επηρεάζει την αλλαγή στο επενδυτικό περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την οικογένεια της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, τον βασικό μέτοχο του HFSF, το Διοικητικό Συμβούλιο, τη διοικητική ομάδα και όλους τους υπαλλήλους μας για την αμέριστη υποστήριξή τους και την αποφασιστική συμβολή τους στην υλοποίηση του οράματός μας να είμαστε η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής».

Η JP Morgan SE υπηρέτησε ως ο κύριος παγκόσμιος συντονιστής της διεθνούς προσφοράς. Η JP Morgan SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν από κοινού ως Παγκόσμιοι Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφοράς. Η BofA Securities Europe SA ενήργησε ως Διαχειριστής Βιβλίων Προσφορών για τη Διεθνή Προσφοράς, ενώ η AXIA Ventures Group Limited και η Euroxx Securities SA ενήργησαν ως Co-Leaders της Διεθνούς Προσφοράς.

Το Χρηματιστήριο EUROXX ΣΑΕΠΕΥ ενήργησε ως σύμβουλος της ελληνικής δημόσιας πρότασης και συντονιστής του κύριου εγγυητή της ελληνικής δημόσιας πρότασης και της Εθνικής Ατομικής Επιχείρησης Εθνικής Αξιών ΑΕΠΕΥ ενήργησε ως Συντονιστής του Κύριου Ανάδοχου του ελληνικού δημόσιου διαγωνισμού.

Νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής ήταν οι Freshfields Bruckhaus Deringer και Karatzas & Associates.