Η Eurobank βγαίνει στις αγορές με έκδοση senior bonds, στόχος της οποίας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η γραμμή του διαγωνισμού άνοιξε με αρχικό επιτόκιο 6,25%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Barclays, η Citigroup, η Deutsche Bank, η Nomura και η Société Générale, ενώ το νέο υψηλό εγγυημένο ομόλογο της Eurobank αναμένεται να βαθμολογηθεί Ba1 (θετική προοπτική) από τον Moody’s, BB- (θετική προοπτική) από S&P και BB (σταθερή προοπτική ) της Fitch.

Eurobank: Μπαίνει στις αγορές με νέο senior bond

Αυτός είναι ένας εξαετής προτιμώμενος τίτλος για ηλικιωμένους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από το πέμπτο έτος (6NC5).

Η είσοδος της Eurobank στις αγορές έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στιγμή για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Και αυτό μετά την πλήρη αποεπένδυση του ΤΧΣ τον Οκτώβριο από τη συστημική τράπεζα, που άνοιξε τον «χορό» της ιδιωτικοποίησης και για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Τα κέρδη της Eurobank

Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 916 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα πριν από λίγες ημέρες, τονίζοντας ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο ενισχύθηκε και από τη συμφωνία για αύξηση του μεριδίου της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου σε 55%.

Αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank για το εννεάμηνο του 2023 έχουν ως εξής:

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,3% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 1.601 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω εσόδων από δάνεια, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 92 μονάδες βάσης την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκε στο 2,70%.

• Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση στα 403 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω εσόδων από επιχορηγήσεις, που αντιστοιχούν σε 68 μονάδες βάσης του συνόλου του ισολογισμού για το εννεάμηνο του 2023.

• Ως {αποτέλεσμα}, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 42,1% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το εννεάμηνο του περασμένου έτους στα 2.004 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,5% στα 2.034 εκατ. ευρώ. σε εννέα μήνες του 2023