Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να εκδίδει ομόλογο senior ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία στις αγορές της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και σε μια μεγάλη ευκαιρία σε σχέσης με το roadshow της Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών στο Λονδίνο, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε έκδοση ομολογιών ανώτερης αξίας.

Μεγάλου (Πειραιάς): «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει δεδομένα στον τραπεζικό τομέα»

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την προκαταβολή (IPT) να δείχνει κουπόνι 7,125%.

Αυτός είναι ένας εξαετής προτιμώμενος τίτλος για ηλικιωμένους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από το πέμπτο έτος (6NC5). Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι η τράπεζα ξεκίνησε την έκδοση άλλου ομολόγου υψηλής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία αποπληρωμής τον Ιούλιο του 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο ετησίως, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά από τέσσερα χρόνια από το τρέχον μέσο επιτόκιο ανταλλαγής που βρίσκεται επί του παρόντος στο 3,692%, πλήρως μετατρέψιμο στις 13 Ιουλίου 2027 στην ονομαστική αξίας 100.

Επιπλέον, τον Νοέμβριο του 2022 συνέχισε την έκδοση νέου senior 4ετούς ανώτερου ομολόγου, αντλώντας 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,5% και κουπόνι 8,25% με προσφορές άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη επιτύχει τον στόχο του 21,8% που έχει τεθεί ως η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που τη φέρνει σε πολύ καλή θέση έναντι των απαιτήσεων και των στόχων στο τέλος του 2025.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα τόσο για το τρίμηνο όσο και για το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 17% σε σχέσης με το τρίμηνο, με προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,21 € και απόδοση παγίου κεφαλαίου (RoaTBV) 17,6%.