Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού κεφαλαίου έως 100 εκατ. ευρώ και ελάχιστου ποσού έκδοσης 80 εκατ. ευρώ.

Το δάνειο θα συναφθεί για πέντε χρόνια. Στα επόμενα βήματα, η εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, για όλα τα σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.

Ideal Holdings: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3,14 εκατ. ευρώ

Ποιος είναι ποιος

Η IDEAL Holdings SA πήρε τη σημερινή της μορφή το 2021 και είναι η μόνη εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών που επενδύει σύμφωνα με τη φιλοσοφία των private equity funds, όχι επενδύοντας σε συγκεκριμένους κλάδους, αλλά σε υγιείς εταιρείες με ισχυρά οικονομικά δεδομένα. ισχυρή ιστορία και μια ορατή διέξοδος. Η IDEAL Holdings επενδύει μέσω της πλειοψηφίας των εδρών και της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου.

Μετά τη συμφωνία των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την εξαγορά της Attica Stores, η εταιρεία ακολούθησε και άλλες συναλλαγές όπως η εξαγορά των Byte, Coleus και Netbull, και πούλησε επίσης Three Cents στην Coca Cola HBC για μεγάλο {κέρδος} κεφαλαίου.

Εκτός από τους αρχικούς επενδυτές (Olympia Group – Πάνος Γερμανός, VNK Capital Βασίλη και Νέλλης Κάτσου, συμφερόντων Δαυίδ-Λεβέντη, δύο ελληνικές τράπεζες) και τη διοίκηση των θυγατρικών, η «Dream Team» του «new Ideal» θα ανήκουν στην πρωτεύουσα «Dream Team» (Στ. Μπυτογιάννη, οικογένεια Σπ. Βυζαντίου), ιδρυτικοί μέτοχοι της Attica (Κ. Λαμπρόπουλος, Κ. Τσουβελεκάκης, Αλ. Σγουμπόπουλος) και άλλα «βαριά» ονόματα από τους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρείας ( Π. Λασκαρίδης, ομάδα Τσάκου, Ίδρυμα Ωνάση, Γ. Σαραντίτης, Ε. Βασιλάκης).

Το διοικητικό συμβούλιο της Ideal θέτει τον πήχη των ενοποιημένων εσόδων της φέτος κοντά στο «φράγμα» των 400 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Attyka «φέρνει» μεγαλύτερο τζίρο από τις άλλες θυγατρικές της εισηγμένης μαζί, τη «νέα» Τα EBITDA υπολογίζονται σε πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Αύξηση εσόδων κατά 111% κατέγραψε η Ideal Holdings τον 9ο μήνα του 2023, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των θυγατρικών Astir, Coleus, BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics, ενώ για την περίοδο 2023 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της Attica. .

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας

«Η IDEAL Holdings AE (η Εταιρεία) σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 3556/2007 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. να συνεχιστεί η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού κεφαλαίου έως εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000 ευρώ) και ελάχιστου ποσού έκδοσης ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000 ευρώ) για περίοδο πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59-74 του Ν. 4548/2018, κατά {περίπτωση}, και τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 που παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 («Ομολογιακό Δάνειο») και τη διάθεση του ομόλογα του Ομολογιακού Δανείου («Ομολογίες») μέσω δημόσιας πρότασης σε επενδυτές στην Ελλάδα (η «Δημόσια Πρόταση») και την πρόλογος τους στη διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος στην οργανωμένη αγοράστρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, για τυχόν σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου σε μεταγενέστερες ανακοινώσεις.