Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η νέα είσοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές με εξαετές senior ομόλογο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, πάνω από 150 διαχειριστές κεφαλαίων ενδιαφέρθηκαν για τη συναλλαγή. Όσον αφορά την κατανομή, το 74% πήγε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 16% σε τράπεζες και το 10% σε άλλους επενδυτές.

Το συνολικό βιβλίο παραγγελιών της συναλλαγής ξεπέρασε τα 1,6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας 3,2 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης (500 εκατ. ευρώ). Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον,
Η τελική απόδοση ήταν 6,875%, έναντι αρχικού στόχου 7,125%, με το 77% να πηγαίνει σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Ισχυρή ζήτηση για ομόλογα της Πειραιώς – πάνω από 1,7 δισ. προσφορές

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Τράπεζας

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχίας την αποτίμηση ενός ομολογιακού ομολογιακού δανείου υψηλής απόδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η Piraeus Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχίας την αποτίμηση του νέου Senior Bond
Προτεραιότητα εξαγοράς 500 εκατ. ευρώ (εφεξής «ομόλογο»), με απόδοση 6,875%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Ο Μποντ είναι εκεί
για περίοδο έξι (6) ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μετά από πέντε (5) έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Δεκεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.

Το τεύχος υποστηρίζει την υλοποίηση του ενδιάμεσου στόχου, που είναι η Ελάχιστη Απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Ελάχιστη Απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
Αποδεκτές υποχρεώσεις, “MREL”) από τον Ιανουάριο του 2025, υποδεικνύοντας ότι ο στόχος Ιανουαρίου 2024 είχε ήδη επιτευχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η συναλλαγή προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 150 διαχειριστές κεφαλαίων. Σε ό,τι αφορά την κατανομή, το 74% πήγε στους διευθυντές
κεφάλαια, 16% για τις τράπεζες και 10% για άλλους επενδυτές.

Το συνολικό βιβλίο παραγγελιών της συναλλαγής ξεπέρασε τα 1,6 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας 3,2 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης (500 εκατ. ευρώ). Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον,
Η τελική απόδοση ήταν 6,875%, έναντι αρχικού στόχου 7,125%, με το 77% να πηγαίνει σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχίας της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της.

Οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS Investment Bank υπηρέτησαν ως κύριοι ανάδοχοι για το βιβλίο
προσφορές. Οι Allen & Overy και Bernitsas ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.