Στοιχεία από την ελληνική ασφαλιστική αγοράστρια δείχνουν στροφή προς την ασφάλιση περιουσίας και συντάξεων, αν και το χάσμα όσον αφορά τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών είναι μεγάλο. Όσον αφορά τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, σημειώθηκε αύξηση 9,7%, στα 1.956.772.247 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την παραγωγή ασφαλίστρων μελών ασφαλιστικών εταιρειών δείχνουν ότι οι ασφάλειες ζημιών αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε 1.956.772.247 εκατ. ευρώ.

Κακοκαιρία Daniel: Τι αποζημίωση θα δώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες;

Αλλαγή υπάρχει και στη {διαχείριση} των συλλογικών συνταξιοδοτικών ταμείων, τα οποία σημείωσαν αύξηση 13% στα 285.693.059,64 εκατ. ευρώ και μερίδιο 5,5%. Αναλυτικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 3,80 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,95 δισ. ευρώ πηγαίνουν σε ασφάλειες ζημιών και τα υπόλοιπα 1,85 δισ. ευρώ σε ασφάλειες ζωής.

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022, οι ασφάλειες περιουσίας και φυσικών προσώπων αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ οι ασφαλίσεις ζωής παρουσίασαν αύξηση 8,4%.

Παρά την ανάπτυξη ιδεών αυτή, η Ελλάδα υστερεί σε σχέσης με άλλες χώρες. Η μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει ότι σε ό,τι αφορά τα προσαρμοσμένα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα, η αγοράστρια ασφάλισης ζημιών στην Ευρώπη είναι κατά μέσο όρο σχεδόν τριπλάσια από την ελληνική αγοράστρια. Ως {αποτέλεσμα}, η αγοράστρια ασφάλισης ζωής είναι κατά μέσο όρο 3,6 φορές μεγαλύτερη. o Συνολικά, το προσαρμοσμένο ποσοστό διείσδυσης κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την ιδιωτική ασφάλιση στην Ευρώπη είναι 3,2 φορές υψηλότερο σε σύγκριση με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα κέρδη προ φόρων των ασφαλιστικών εταιρειών το 2022 ανήλθαν σε 0,33 δισ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 26,3% σε σχέσης με το 2021. Ακόμη πιο εντυπωσιακά ίδια κεφάλαια κατέγραψαν μείωση (-34 ,2%), ενώ οι ασφαλιστικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά +6,0%.

Ελλάδα εναντίον Ευρώπης

Η μελέτη του ΙΟΒΕ για το οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα το 2022, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2023, δείχνει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα το 2022 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 4,98 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 4,3% σε σύγκριση με έως το 2021, ενώ η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, εκφρασμένη ως ο λόγος της παραγωγής ασφαλίστρων προς το ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές), ανήλθε στο 2,4% του ΑΕΠ το 2022.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το χάσμα ως προς τη διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης που χωρίζει την Ελλάδα από άλλες χώρες είναι μεγάλο. Τα ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλότερα στην Ελλάδα και στους δύο κλάδους ασφάλισης (ζωής και ζωής).

Μεγαλύτερη απόσταση φαίνεται στον βαθμό εξέλιξης της ασφάλισης ζωής, όπου η διαφορά στα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ελλάδα κυμαίνεται από 2,3 (Πορτογαλία) έως 10,3 (Ιταλία) και 5,7 φορές τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, και στις ασφάλειες ζημιών, τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα κυμαίνονται από 2,5 φορές στην Πορτογαλία έως 6,7 φορές στη Γερμανία, ενώ στην Ευρώπη είναι κατά μέσο όρο 4,7 φορές υψηλότερα από ό,τι στην Ελλάδα.

Η ασφάλιση περιουσίας, η οποία περιλαμβάνει ασφάλιση ζημιών από πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες, καθώς και διάφορες χρηματικές ζημίες, είναι ο δεύτερος σημαντικότερος κλάδος ασφάλισης ζημιών στην Ελλάδα. Το 2022, η παραγωγή των ασφαλίστρων κατά ζημιών ανήλθε σε 577 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 23% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων κατά ζημιών.

Ειδικά:

▪ Με συνολικό μέγεθος της ασφαλιστικής αγοράς που αντιστοιχεί σε κατά κεφαλήν ασφάλιστρο 407 ευρώ (στοιχεία 2020), η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη – η αντίστοιχη μέση τιμή για όλες τις ευρωπαϊκές αγορές είναι 5,1 φορές υψηλότερη (2.093 ευρώ/άτομο).

▪ Μεγαλύτερη απόσταση φαίνεται στον βαθμό ανάπτυξης της ασφάλισης ζωής, όπου τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη είναι κατά μέσο όρο 5,7 φορές υψηλότερα σε σύγκριση με την Ελλάδα. Ομοίως, στις ασφάλειες ζημιών, τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ευρώπη είναι κατά μέσο όρο 4,6 φορές υψηλότερα από ό,τι στην Ελλάδα.

Ακόμη και μετά την απομόνωση των διαφορών στη διείσδυση των ιδιωτικών ασφαλίσεων που αποδίδονται στις διαφορές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι υστερήσεις στην ελληνική αγοράστρια παραμένουν σημαντικές.

Συνεισφορές 1,2 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023

Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ασφάλιστρα από δραστηριότητες ασφάλισης ζημιών ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023 και αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022. Από το ποσό αυτό, τα σημαντικότερα μερίδια αντιπροσωπεύουν οι ασφάλειες αστικής ευθύνης για χερσαία οχήματα (31%), ασφάλειες πυρός (20%) και ασφάλειες ιατρικών εξόδων (17%), με τις αντίστοιχες μεταβολές στα ασφάλιστρα σε σχέσης με την ίδια περίοδο του το προηγούμενο έτος κατά +2%, +13% και +11% αντίστοιχα.

Η παραγωγή μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφάλειες ζωής το πρώτο εξάμηνο του 2023 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Από το παραπάνω ποσό, το 0,5 δισ. ευρώ αφορά επενδυτικά συμβόλαια, τα οποία αποτελούν το 42% του συνόλου των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από δραστηριότητες ασφάλισης ζωής, έναντι 41% το πρώτο εξάμηνο του 2022, σημειώνοντας σημαντική αύξηση (13%).

Το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε 0,9 δισ. ευρώ για ασφάλειες ζωής και 0,5 δισ. ευρώ για ασφάλειες ζημιών, που αντιπροσωπεύουν μείωση 2% και αύξηση 15% αντίστοιχα.

Στις ασφάλειες ζημιών, ο δείκτης ζημιών της αγοράς στις 30 Ιουνίου 2023 ήταν 50% του αντίστοιχου ασφαλίστρου που υπολογίστηκε την ίδια περίοδο (έναντι 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2022), ενώ ο δείκτης κόστους ({διαχείριση} και προμήθεια) ήταν στο 47% (έναντι 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος του 2022, η ετήσια παραγωγή εισφορών από επιχειρήσεις της αγοράς ανερχόταν σε 288 εκατ. ευρώ για υποκαταστήματα και 1,084 δισ. ευρώ για δραστηριότητες στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (FSO), που αντιστοιχεί στο % . 5% και 18% της συνολικής ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.