Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (η «Συμφωνία») για τους βασικούς όρους της έκδοσης Κοινοπρακτικής Ομολογιακής Διευκόλυνσης ύψους έως 100 εκατ. ευρώ από κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών, με υποστηρικτές την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, με βασική προϋπόθεση την Επιτυχής έκδοση εμπορεύσιμων ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Η Intralot ανακοίνωσε ελάχιστο ποσό 130 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε, η Intralot σχεδιάζει να εκδώσει τα παραπάνω ομόλογο εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών ποσού 130 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθεί η αποπληρωμή του συνόλου του υπολοίπου κεφαλαίου των Ομολογιών που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 από τη θυγατρική Intralot Capital Luxembourg SA μετά την επιτυχή έκδοσή του και σε σχέσης με αυτή η συμφωνία.

Η συμφωνία υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις που συνηθίζονται για αυτόν τον τύπο συναλλαγής.

Να σημειωθεί ότι κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους τα έσοδα του Ομίλου Intralot ανήλθαν σε 280,0 εκατ. ευρώ (-7,2% ετησίως).

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 101,0 εκατ. ευρώ (+14,7% σε ετήσια βάση), και το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 36,1% από 29,2% το εννεάμηνο του 2022. Σε τριμηνιαία βάση σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2023 έως το τρίτο τρίμηνο του 2022, το {αποτέλεσμα} EBITDA αυξήθηκε κατά 15,9%.

Η ομάδα σημείωσε επίσης:

• Τους τελευταίους δώδεκα μήνες (LTM), τα EBITDA ανήλθαν σε 135,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά
  κατά 10,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.
• Τα κέρδη ΚΠΦ για το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
• Το NIATMI (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) ανήλθε σε 9,0 εκατ. ευρώ κέρδους, συμπεριλαμβανομένου
  έναντι ζημίας 0,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
• Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 97,6 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση 44,1%).
• Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν σε 22,2 εκατ. ευρώ.
• Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθαν σε 122,0 εκατ. ευρώ.
• Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθε σε 458,2 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 32,3 εκατ. ευρώ και κατά 51,5 εκατ. ευρώ
  εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, αντίστοιχα.
• Ο καθαρός δείκτης μόχλευσης στο τέλος του εννεάμηνου του 2023 ήταν 3,4x σε σύγκριση με 4,0x το 2022 και 4,4x σε σύγκριση με
  την ίδια περίοδο πέρυσι.
• Σε pro-forma βάση, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 135,0 εκατ. ευρώ, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου είναι 49,0 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δείκτης μόχλευσης είναι 2,4x. Το συνολικό χρέος μετά την αποπληρωμή 126,0 εκατ. ευρώ είναι 454,2 εκατ. ευρώ.