Το spread απόδοσης των εταιρικών ομολόγων της Intralot έχει οριστεί στο 6%-6,4% και η δημόσια προσφοράς θα ξεκινήσει αύριο στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 4:00 μ.μ., οπότε και θα ανακοινωθούν τα ποσά της προσφοράς και τα τελικά επιτόκια. . Η ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς και παράδοσης ομολόγων στους επενδυτές αναμένεται στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των ομολόγων της κατηγορίας τίτλων σταθερού εισοδήματος AX θα ξεκινήσει στις 28 Φεβρουαρίου.

Intralot: Στοίχημα στη δυναμική αγοράστρια των ΗΠΑ – δείχνει τι σχέσης έχει το Jackpocket με το DraftKings

Η έκδοση ΚΟΔ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση μέρους του υφιστάμενου χρέους της Εταιρείας και μετά την έναρξη της έκδοσης, είναι θέμα χρόνου να χορηγηθεί νέο κοινοπρακτικό δάνειο, το οποίο θα καλυφθεί από τις τράπεζες, ύψους 1,5 PLN. χίλια. 100 εκατ. Σύμβουλος της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, συντονιστές βασικοί ασφαλιστές η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, οι αντισυμβαλλόμενοι Attica Bank, Optima, Bank, Ambrosia Capital Hellas και Euroxx. Νομικοί σύμβουλοι της έκδοσης για θέματα ελληνικού δικαίου είναι τα δικηγορικά γραφεία Παπαπολίτης και Καρατζά.

Η αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτιμάται στα 603,1 εκατ. ευρώ (εννιάμηνο 2023 / 617,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Ο Όμιλος Intralot ολοκλήρωσε πρόσφατα μια αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση, εστιάζοντας σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους και {αποτελεσματικότητα}, αφού εξασφάλισε ισχυρή στήριξης από τους ιδρυτές και τους μετόχους του. Μετάβαση σε μοντέλο υψηλότερου περιθωρίου, με περιθώριο EBITDA περίπου 36,6% για το δωδεκάμηνο που έληξε το εννιάμηνο του 2023 από περίπου 31% στο τέλος του 2022. Με έμφαση στο B2B, τα συμβόλαια τεχνολογίας, τον τομέα των λαχείων και τις ανεπτυγμένες αγορές, πέτυχε απομόχλευση του καθαρού δείκτη EBITDA (2,4x NLR) μετά από δύο επιτυχημένες εκδόσεις μετοχών συνολικής αξίας 265 εκατ. ευρώ.

Τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών

Η στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Driving Lottery της Intralot εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των λοταριών με καινοτόμες λύσεις και ασφαλή συστήματα. Η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα επόμενης γενιάς που προσφέρουν απρόσκοπτες (omni-channel) εμπειρίες παικτών, προσαρμοσμένες στις παγκόσμιες τάσεις gaming και αυξάνοντας την απόδοση των χειριστών στην υπεύθυνη ψυχαγωγία. Παράλληλα, η Intralot εστιάζει στην ενίσχυση του διαδικτυακού καναλιού, καθώς η αύξηση της ζήτησης για «i-Lotteries» αποτελεί ισχυρή τάση στην αγοράστρια τυχερών παιχνιδιών και έχει αυξήσει τη ζήτηση και τις προοπτικές παγκοσμίως, ειδικά στην πολιτεία των λαχείων των ΗΠΑ.

Ο όμιλος έχει επίσης εκτενή εμπειρίας στην κατασκευή συστημάτων παρακολούθησης τερματικού βίντεο λοταρίας (VLT) σε ρυθμιζόμενες αγορές και αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης VLT στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ωκεανία.

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της εταιρείας στην Πάιανα, το οποίο απασχολεί πάνω από 300 Έλληνες μηχανικούς και ειδικούς στην τεχνολογία, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που εξάγονται σε όλο τον κόσμο.

Η πλατφόρμα LotosX Omni, ένα υπερσύγχρονο οικοσύστημα βασισμένο σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών, σε συνδυασμό με μια σειρά από τερματικά προηγμένης τεχνολογίας και εξελιγμένες εφαρμογές που παρέχουν στους παίκτες διαδικτυακές εμπειρίες, διασφαλίζει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των οργανισμών τυχερών παιχνιδιών. Το LotosX Omni έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις σύγχρονες απαιτήσεις λοταρίας, προσφέροντας μια βέλτιστη και εξατομικευμένη εμπειρίας παίκτη, παρέχοντας παράλληλα ένα ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον διαχείρισης και ελέγχου. Το LotosX Omni μπορεί επίσης να επεκταθεί και να συνδεθεί με συστήματα τρίτων, προσφέροντας έτσι μια ολοκληρωμένη επίλυση για οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών.

Συνεπής, μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική

Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη ιδεών, την ενίσχυση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος και τη παραγωγή αξίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ο Όμιλος υιοθετεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική που οδηγεί σε σημαντικά αποτελέσματα και περιλαμβάνει:

• Παροχή βέλτιστων τεχνολογικών λύσεων που διακρίνουν τον Όμιλο από τον ανταγωνισμό και διατηρούν ηγετική θέση στην τεχνολογική δημιουργικότητα.

• Επέκταση της παρουσίας σε στρατηγικές αγορές και {διατήρηση} της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του και τη διασφάλιση νέων πηγών εσόδων.

• Παραγωγή αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του μέσω της αυξημένης δημιουργίας ταμειακών ροών, της αύξησης των περιθωρίων κέρδους και της βελτίωσης της μακροπρόθεσμης σταθερότητας εσόδων.

• Προσεκτική κατανομή κεφαλαίων με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και την αύξηση της οικονομικής ευελιξίας.

• Ισχυρή δέσμευση για υπεύθυνο παιχνίδι, κοινωνική ευθύνη και ακεραιότητα, η οποία ενισχύει τη φήμη του Ομίλου προάγοντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.