Σύμφωνα με πηγές του «ΟΤ», η τιμή πώλησης των μετοχών της Πειραιώς «κλειδώνει» στο εύρος των 3,80 έως 3,90 ευρώ στο πλαίσιο της τοποθέτησης που πραγματοποιεί το ΤΧΣ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τιμή θα είναι στο εύρος λίγο κάτω από τα 4 ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην τεράστια ζήτηση από εγχώρια και ξένα funds.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν είναι έως και 10 φορές υψηλότερες από το ποσό που ζητά το ΤΧΣ. Το προφίλ των επενδυτών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι επίσης ισχυρό.

Τράπεζα Πειραιώς: Στοιχεία κάλυψης και σενάρια τιμών τοποθέτησης

Εκτός από τους παλιούς μετόχους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχουμε σε κάθε κράτηση, υπάρχουν νέοι διεθνείς επενδυτές με διακριτική παρουσία, όπως οι Νορβηγοί από το Norges, το μεγαλύτερο επενδυτικό μέρος στον κόσμο, και το Robeco fund από την Ολλανδία.

Η μερίδα του λέοντος θα μεταβιβαστεί, όπως και στην {περίπτωση} της Εθνικής, σε ιδρύματα, ενώ οι ιδιώτες, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, θα δίνονται σε αναλογία 1 προς 5 ή 1 προς 6. Ειδικότερα, ο κλάδος λιανικής (ιδιωτ. επενδυτές) αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου 150 εκατ. ευρώ, με ξένα κεφάλαια να συνεισφέρουν περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα ανέλθουν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ.

Η πρώτη μέρα του bookbuilding ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες της αγοράς. Ο δείκτης κάλυψης ξεπέρασε το 6 ως {αποτέλεσμα} της σκληρής δουλειάς τόσο της διοίκησης όσο και όσων συμμετείχαν στην πρόλογος του «κώδικα Πειραιώς» στις επενδυτικές επιλογές των ξένων για το 2024. Και με τις μετοχές στο υψηλότερο {επίπεδο} των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι αυτό δεν είχε αντίκτυπο στην πρόλογος του νέου. Αντίθετα, γιατί από τα πρώτα κιόλας λεπτά υπήρχε κόσμος που ήθελε να πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία.

Και ήταν αυτή η απαίτηση που οδήγησε σε έκτακτη συνεδρίαση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου αποφασίστηκε να διατεθεί ολόκληρο το μερίδιο του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή 27%, αντί του 22% με το οποίο άνοιξε σήμερα η δημόσια πρόταση. Ως εκ τούτου, η παράλληλη διαδικασία δημιουργίας λογιστικών βιβλίων αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλή επενδυτική κάλυψη, γεγονός που θα αποτελέσει σήμα διαρκώς ανανεωμένης εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στην ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις της, ιδιαίτερα τις τράπεζες.

Η προτελευταία πράξη αποεπένδυσης

Η πώληση του 27% της Τράπεζας Πειραιώς μέσω δημόσιας πρότασης είναι η τέταρτη συνεχόμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ από συστημικές τράπεζες και η δεύτερη μέσω δημόσιας προσφοράς μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη δημόσια προσφοράς της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας τον Νοέμβριο.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2023, σε λιγότερο από έξι μήνες, πρωτόγνωρο στη διεθνή σκηνή, και αξιοποιώντας τη διεθνή δυναμική υπέρ της ελληνικής οικονομίας και ανακτώντας την επενδυτική της βαθμολογία, η διοίκηση του Ταμείου πέτυχε μια σειρά από αποεπενδύσεις (Eurobank, Alpha Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα), που έφερε περίπου 1,45 δισ. ευρώ στο ταμείο και «άνοιξε» την όρεξη των διεθνών επενδυτών για καταθέσεις στην ελληνική αγοράστρια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς έρχεται σε ιδανική στιγμή και ως προς τις επιδόσεις της τράπεζας, επιβεβαιώνοντας την πλήρη εξυγίανση και την εντυπωσιακή επιστροφή σε ανάπτυξη ιδεών και κερδοφορία ως {αποτέλεσμα} της μακροχρόνιας και συστηματικής εργασίας που επιτελείται από {διαχείριση} της Τράπεζάς του σε συνεργασίας με το ΤΧΣ.

Ήρθε η σειρά της εθνικής ομάδας

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, το ΤΧΣ θα αποχωρήσει σταδιακά από το μετοχικό μέρος της Eurobank, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς σε διάστημα αρκετών μηνών και θα κατέχει μόνο το 18% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας μετά την επιτυχημένη τοποθέτησή της τον Νοέμβριο του περασμένου έτους για 22 % των μετοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η διαδικασία για τις υπόλοιπες μετοχές της Εθνικής.