Η αλυσίδα πολυτελών γυμναστηρίων Equinox συγκέντρωσε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές ιδιωτικών μετοχών την Παρασκευή για να αναχρηματοδοτήσει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος που λήγει, αγοράζοντας τον απαραίτητο χρόνο μετά την πανδημία που έπληξε σκληρά την εταιρεία, ανέφεραν πηγές στους FT.

Η Sixth Street, ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς δανειστές στον κόσμο, και το private equity fund Silver Group είναι μεταξύ των χρηματοδότων που αναλαμβάνουν δέσμευση 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αναχρηματοδότηση χρέους, παροχή κεφαλαίου κίνησης και επέκταση του δικτύου σε νέες τοποθεσίες, ανέφερε η Equinox σε δήλωση την Παρασκευή.

Ozempic: Τα γυμναστήρια το εκμεταλλεύονται αυτό και επενδύουν στην αναδυόμενη κατηγορία φαρμάκων

Η αναχρηματοδότηση θα γίνει σε δύο δόσεις και δεν περιλαμβάνει προνομιούχα ίδια κεφάλαια ή άλλα χρέη που μπορούν να μετατραπούν σε ίδια κεφάλαια χωρίς απώλεια αξίας για όσους έχουν ήδη ίδια κεφάλαια στην εταιρεία.

Η Equinox αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας και αναγκάστηκε να κλείσει τα γυμναστήρια της για αρκετούς μήνες, ενώ σημείωσε επίσης σημαντική μείωση των μελών. Έκτοτε, η κατάσταση βελτιώθηκε, αλλά η αύξηση των επιτοκίων περιόρισε τη ικανότητα αναχρηματοδότησης του χρέους με δάνεια, εγείροντας ανησυχίες ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει κρίση ρευστότητας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τόσο η S&P Global όσο και η Moody’s έθεσαν την {αξιολόγηση} σε κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης σε κατάσταση ανεπιθύμητης αξίας, φοβούμενοι ότι θα αντιμετωπίσει μια χρεοκοπία που θα την εμπόδιζε από την αναχρηματοδότηση των χρεωστικών της υποχρεώσεων.

Η S&P σημείωσε στις 5 Μαρτίου ότι η Equinox είχε μόνο 44 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περίμενε ότι η εταιρεία «δεν θα μπορέσει να δημιουργήσει επαρκείς ροές εσόδων το επόμενο έτος».

Ωστόσο, μια κοινοπραξία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ορισμένοι από τους επενδυτές της Equinox κατάφεραν να αποτρέψουν την κρίση ρευστότητας. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει επίσης ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Ares Management, HPS και L Catterton, τα οποία επένδυσαν στην Equinox το 2017. Στη συναλλαγή εμπλέκονται επίσης συνδεδεμένα στελέχη.

Η Equinox σημείωσε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε λόγω της θετικής εικόνας της εταιρείας. Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 27% πέρυσι και η εταιρεία κατασκευάζει 25 νέα γυμναστήρια, που σημαίνει αύξηση 20%. «Βλέπουμε αύξηση εσόδων ρεκόρ και αφοσίωση πελατών, επιβεβαιώνοντας τη θέση μας ως παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο του πολυτελούς τρόπου ζωής», δήλωσε ο Harvey Spevak, Διευθύνων Σύμβουλος της Equinox.