Το επιτόκιο είναι πολύ χαμηλότερο από τις αρχικές οδηγίες
Το επιτόκιο των ομολόγων Tier 2 με λήξη το 2035 με δικαίωμα απόσυρσης τον Ιούνιο του 2030, που εκδόθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Πολωνίας, καθορίστηκε σε {επίπεδο} χαμηλότερο από το 6,25% που είχε αρχικά θεωρηθεί και τελικά έκλεισε στο 5,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ.
(*2*)
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα άνοιξε βιβλίο προσφορών για άντληση κεφαλαίων μέσω ομολογιών Tier 2 με ημερομηνία λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάληψης τον Ιούνιο του 2030). Οι προκαταρκτικές κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν επιτόκιο 6,25%.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Commerzbank, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Intesa Sanpaolo SpA, η JP Morgan SE, η Morgan Stanley Europe SE και η Natixis, για την έκδοση ομολόγου με διάρκεια 11,25 ετών και δικαίωμα απόσυρσης εντός 6,25 ετών.
Σκοπός της έκδοσης είναι να συμπληρώσει την προαιρετική προσφοράς αγοράς ομολόγων χαμηλής ασφάλειας (Tier 2) αξίας 400 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης το 2029 έναντι μετρητών.
Σύμφωνα με την τράπεζα, την ίδια ημέρα θα γίνει η διευθέτηση της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση της έκδοσης Νέων Ομολογιών.
Έκρηξη κερδοφορίας
Στα 1,2 δισ. ευρώ το 2023, αυξημένα 2,5 φορές ετησίως, τα οργανικά κέρδη μετά από φόρους σε {επίπεδο} ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα.
Ακριβέστερα,
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν δυναμικά το τέταρτο τρίμηνο του 2023 (+6% σε τρίμηνο) και αντανακλά την ανατιμολόγηση των δανείων λόγω των αυξήσεων των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), απορροφώντας υψηλότερα χρηματοδοτικά κόστη. Ως {αποτέλεσμα}, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διατήρησε την ανοδική του τάση, αυξάνοντας κατά +15 bps. σε τριμηνιαία βάση και πλησιάζει τα 337 mv το τέταρτο τρίμηνο του 2023
- Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν σημαντικά κατά +10% από έτος σε έτος το 2023, αντανακλώντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προμηθειών, με επικεφαλής τον εταιρικό δανεισμό, τη χρηματοδότηση του εμπορίου και τις αυξημένες διασταυρούμενες πωλήσεις επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων
- Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνεχίστηκε, με την αύξηση του προσωπικού, των γενικών και διοικητικών δαπανών να παραμένουν κάτω από τον πληθωρισμό (περίπου +2% ετησίως), αντανακλώντας τις συμφωνημένες αυξήσεις των αμοιβών του κλάδου και το μεταβλητό σύστημα αμοιβών. Οι υψηλότερες αποσβέσεις αντικατοπτρίζουν το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, κύριος άξονας του οποίου είναι η αντικατάσταση του Βασικού Τραπεζικού Συστήματος. Το 2023, ο λόγος κόστους προς οργανικά έσοδα ήταν 31,6%
- Το κοστούς του πιστωτικού κινδύνου ήταν 64 mv έναντι στόχου περίπου 80 mv για το 2023, αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι ο αριθμός των νέων ACE παρέμεινε χαμηλός.
