Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετών ομολόγων Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, οι επενδυτές πρόσφεραν κεφάλαια αξίας άνω των 1,6 δισ. ευρώ και τελικά η τράπεζα συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι έκδοσης μειώθηκε λόγω υπερκάλυψης και ανήλθε σε 7,375%. Ας θυμίσουμε ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμή του τίτλου (IPT) ήταν γύρω στο 7,75%.

Η τράπεζα έχει ήδη χορηγήσει σε έξι επενδυτικούς οίκους, ως εγγυητές, εντολή για την πραγματοποίηση των εκκλήσεων των επενδυτών για την έκδοση ομολόγων RegS Bearer Suborder Tier 2 10.25NC5.25 (με ικανότητα εξαγοράς εντός 5 ετών, μετά το πρώτο τρίμηνο), ξεκινώντας σήμερα.

Τράπεζα Πειραιώς: Εισέρχεται στις αγορές με ομόλογα Tier 2

Πρόκειται για τις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank.

Ορμή

Ο πρόσφατος εκσυγχρονισμός των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ενίσχυσή τους και τη δυναμική που δημιουργεί η ελληνική οικονομία, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της αξιολόγησης επενδυτικού βαθμού, επιτρέπουν στις τράπεζες να εκδίδουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, MREL) με χαμηλότερο κοστούς από αυτό που θα προέκυπταν διαφορετικά.

Ο στόχος του MREL που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε όλες τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι να έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν πιθανές δύσκολες καταστάσεις στο μέλλον.

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες ξεκίνησαν να εκδίδουν ομόλογα Tier 2 από το 2019, όταν οι αποδόσεις τους ήταν ακόμα χαμηλές διεθνώς λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με την κορυφαία εταιρεία, η έκδοσή τους «πάγωσε» για κάποιο διάστημα μέχρι την περασμένη Δευτέρα, όταν η Εθνική Τράπεζα συνέχισε με εντυπωσιακή επιτυχίας την πώληση των ομολόγων Tier 2 10,25 ετών (λήξης 5,25 ετών). ).