Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για την έκδοση 7ετούς ομολόγου της Eurobank και η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Για την έκδοση υποβλήθηκαν προσφορές αξίας άνω του 1,475 δισ. ευρώ, με την τελική απόδοση να ορίζεται στο 5% και το κουπόνι έκδοσης να πέφτει στο 4,875%. Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό τίμημα για το κουπόνι έκδοσης (IPT) ήταν περίπου 5,25%.

Κλήρωση τραπεζικού μερίσματος στη Φρανκφούρτη

Σημειώνεται ότι το ομόλογο λήγει στις 30 Απριλίου 2031, με δικαίωμα υπαναχώρησης ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή σε έξι χρόνια, με αναμενόμενη {αξιολόγηση} Ba1 και BB.

Οι διαχειριστές έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Indesa Sanpaolo, Santander και Societe Generale.

Η κίνηση αυτή θα φέρει τη Eurobank ακόμη πιο κοντά στον τελικό στόχο της MREL, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί στο 27,8% τον Ιανουάριο του 2026 από 24,9% στις αρχές του 2024.

Το πρόγραμμα έκδοσης της Eurobank προβλέπει την έκδοση senior senior bonds έως το 2026 ύψους 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,1 δισ. ευρώ θα αντληθούν φέτος.

Κερδοφορία

Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Eurobank Φωκίων Καραβίας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα συνεχίσει να επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα, τονίζοντας ότι το 2024 η τράπεζα στοχεύει να επιτύχει απόδοση κεφαλαίου 15%.

Τα αποτελέσματα το 2023 και οι προοπτικές για τα επόμενα τρία χρόνια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για πληρωμή μερίσματος, ξεκινώντας με ποσοστό τουλάχιστον 25+% των κερδών για φέτος, που σταδιακά θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, είπε ο κ. Καραβίας. ερώτηση αναλυτή σχετικά με την απόδοση στους μετόχους.