Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία που όρισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πώληση του 9% της Alpha Bank.

ΤΧΣ: Βάζω το πεντάλ στο μέταλλο για να ιδιωτικοποιηθούν η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο μόνος υποψήφιος που έλαβε μέρος και υπέβαλε προσφορά είναι η UniCredit. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές επικαλούνται πληροφορίες της γαλλικής Lazard, η οποία ορίστηκε σύμβουλος στις διαδικασίες του διαγωνισμού και σύμφωνα με αυτές, κανένας άλλος επενδυτής δεν υπέβαλε προσφορά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις επόμενες ώρες το ΤΧΣ θα εξετάσει και το ενδεχόμενο να προσεγγίσει τη UniCredit με πρόταση για βελτιώσεις. Ως γνωστόν προσέφερε 1,33 ευρώ ανά μετοχή για την εξαγορά του 9% της Alpha Bank.

Επίσημες ανακοινώσεις για τον επενδυτή στον οποίο θα μεταβιβαστεί το 9% των μετοχών αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, πριν από τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Ακολουθεί η εθνική ομάδα

Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης των μισών μετοχών του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, δηλαδή του 20% των μετοχών του.

Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασίας με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, το ΤΧΣ αναλύει διάφορα εναλλακτικά σενάρια για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σύμφωνα με τη μητρική, το 15% θα διατεθεί μέσω βιβλίου προσφορών και το 5% υπό ΑΧ σε ιδιώτες επενδυτές, με προτεραιότητα πιθανότατα στους υφιστάμενους μετόχους του συστημικού ομίλου.

Με αυτόν τον τρόπο, το ΤΧΣ στοχεύει να περιορίσει το εύρος της έκπτωσης από την τρέχουσα αποτίμηση της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας στο ΧΑ, η οποία κρίνεται απαραίτητη κατά την πώληση τόσο μεγάλου ποσοστού μετοχών.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η είσοδος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ομίλου, εν προκειμένω της UniCredit, σε ελληνική τράπεζα για πρώτη φορά εδώ και 17 χρόνια δείχνει την προθυμία των μακροπρόθεσμων επενδυτών να αλλάξουν τη θέση τους στο εθνικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν ότι δεν θα ήταν έκπληξη εάν την ολοκλήρωση των συναλλαγών της Alpha Bank και της Εθνικής Τράπεζας ακολουθούσε αμέσως η πώληση του 27% των εσόδων της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία -με βάση το σημερινό άτυπο χρονοδιάγραμμα- θα επιχειρηθεί το το πρώτο εξάμηνο του 2024.