Η τελική συμφωνία μετόχων για τη παραγωγή πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μέσω της συγχώνευσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TFS ή Fund) στη συνεδρίασή του στις 18 Ιουλίου 2024, σηματοδότησε ένα ακόμη ορόσημο. στην αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Πηγές του ΤΧΣ αναφέρουν ότι «η συμβολή του ταμείου στη σταθεροποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος υπήρξε καθοριστική, διασφαλίζοντας την προστασία των καταθετών και δημιουργώντας καλές επενδυτικές προοπτικές στον κλάδο».

Μάλιστα τονίζουν ότι από την πρώτη στιγμή που το Ταμείο κλήθηκε να συμβάλει στη στρατηγική πορεία και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Attica Bank (το 2021), το Διοικητικό Συμβούλιο και το διοικητικό προσωπικό του Ταμείου, υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου, Ο κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, έχουν επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση όλων των τομέων της Attica Bank για να ξεπεραστούν τα προβλήματα των προηγούμενων ετών.

Ανακοινώθηκε επίσημα η συμφωνία της Attica Bank με την Παγκρεατία – Βασικοί όροι της συμφωνίας

Η στρατηγική κατεύθυνση του Ταμείου περιελάμβανε την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Attica Bank, την εξεύρεση αξιόπιστων ιδιωτών επενδυτών και την απόρριψη αμφιλεγόμενων ή ανεπαρκών λύσεων, τη παραγωγή συνθηκών για τη παραγωγή του πέμπτου τραπεζικού πόλου και την περαιτέρω ενίσχυση του υγιούς τραπεζικού ανταγωνισμού.

Στο μετοχικό μέρος της Αττικής

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ εισήλθε στα ίδια κεφάλαια της Attica Bank μέσω του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας στα τέλη του 2021 και -με προσεκτικά σχεδιασμένες και συνεχείς κινήσεις- έδωσε την απαραίτητη ώθηση για σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση.

Ο σταθμός έχει ημερομηνίες

• Τον Οκτώβριο του 2021, το ΤΧΣ και η Attica Bank συμφώνησαν για τη {συμμετοχή} του Ταμείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
• Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές TMEDE και Ellington Solutions SA για την αγοράστρια μετοχών για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ.
• Στις 17 Μαρτίου 2022, το ΤΧΣ υπέγραψε Συμφωνία Πλαίσιο με την Attica Bank, η οποία θέτει ένα πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής του σύμφωνα με τις γραμμές άλλων τραπεζών, αλλά με ορισμένες αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Attica Bank δεν είναι συστημική τράπεζα.
• Οι όροι της συναλλαγής άλλαξαν στις 31 Ιανουαρίου 2022 και η νέα συμφωνία θα υπογραφεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
• Το 2023 σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα, όπως η αποχώρηση της Rinoa LTD – Ellington Solutions AE από την επενδυτική συμφωνία και η υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας με την Thrivest Holdings LTD και την Pankritia Bank για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχίας. ολοκληρώθηκε στις 26 Απριλίου 2023 και αντλήθηκαν 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ προήλθαν από το Ταμείο.

Κόκκινα δάνεια

Οι ίδιες πηγές από την Πολωνική Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας τονίζουν ότι το Ταμείο έχει συμβάλει καθοριστικά στη {διαχείριση} των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Attica Bank, προωθώντας την ένταξή τους στο «Ηρακλής 3».

Το Ταμείο παρείχε επίσης τεχνική βοήθεια και επίβλεψη της διοικητικής δομής.

Πιο συγκεκριμένα, το 2023, σε συνεργασίας με την Thrivest, διορίστηκε ανεξάρτητος Διευθύνων Σύμβουλος με εμπειρίας στη {διαχείριση} κινδύνων και εταιρική διακυβέρνηση, εκλέχθηκαν νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μετά από {αξιολόγηση} από το Ταμείο) και ανασυγκροτήθηκαν οι επιτροπές του ΔΣ. Επιπλέον, διορίστηκε νέος εξωτερικός ελεγκτής, ενισχύθηκε ο ρόλος του Τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και επιτεύχθηκε στενή συνεργασίας με την Επιτροπή Ελέγχου. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος του Εταιρικού Γραμματέα και βελτιώθηκε η λειτουργία των επιτροπών και του Διοικητικού Συμβουλίου (έγκαιρη αποστολή υλικού, {διατήρηση} ποιοτικής τεκμηρίωσης, έγκαιρη υποβολή εποπτικών εκθέσεων).

«Η Thrist ήταν ένας {αξιόπιστος} {συνεργάτης} που παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξασφάλισε τις στρατηγικές προοπτικές ανάπτυξης και τη νέα πορεία της Attica Bank και ταυτόχρονα παρείχε εγγυήσεις για τη παραγωγή του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Και το όραμά της για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της Attica Bank συμβάλλει στην ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού και της εθνικής οικονομίας γενικότερα» τονίζουν.

Η προοπτική συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, που προωθείται από το ΤΧΣ και την Thrivest, αναμένεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση του Ενιαίου Προγράμματος, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας με τη μορφή σημαντικών συνεργειών και βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα.